Токтамыш Хан, с помощью Хромого Тимура, смог вновь объединить страну. Также победил восставших литовцев и русских. Этому успеху он был обязан помощи Тимура. Однако, исправив ситуацию и усилившись, решил порвать отношения с Тимуром. Начались недопонимания между ними. Война между Тимуром и Токтамышем оказалось неизбежной. Наконец в сражении при Тереке в 1395 году, Тимур победил войска Токтамыша и после этого Золотая Орда более не сможет уже достичь своего могущества. Поставив Кутлук Хана правителем Золотой Орды, Тимур отступил в свои земли. Токтамыш сбежал на запад под покровительство короля Литвы. С помощью короля Литвы Витольда вернулся, стремясь вернуть престол, однако проиграл Кутлук Хану. Литовские войска были полностью разбиты.После смерти хана Кутлука в 1401 году, Эмир Эдиге Мурза на его место назначил Шади Бега. Через некоторое время Шади Бег поссорился с Эдиге Мурзой и вынужден был бросить престол и бежать. На его место пришел Пулат Бег. В 1409 году Эдиге мурза победил русские войска, однако после этого стал терять силу. После проигранной им войны в 1419-ом году сыну Токтамыш Хана Керим Берди был убит.
В это время Литва вновь набрала силу и начала оказывать давление на Золотую Орду. Это послужило причиной разделения Золотой Орды. Во время правления Улуг Мехмеда Хана страна поделилась на две части. В результате на севере образовалось Казанское Ханство. В 1441 году Хаджи Гирай Хан объявил себя ханом в Крыму. Продолжался распад. В 1486 году было образовано Астраханское Ханство.
Воспользовавшись смутой, Московское Княжество вышло из-под власти Золотой Орды после 300 летней зависимости.С 1502 года Крымский Хан Менгли Гирай подчинился Османскому Халифату, однако сохранил свободу в своих действиях. Постепенно усиливаясь, все более распространял свое влияние.С убийством последнего хана Золотой Орды Шейха Ахмеда исчезло и это государство.С распадом Золотой Орды появилось множество ханств. Однако они не смогли достичь мощи Золотой Орды.. Золотая Орда являлась самым важным государством в тюркском мире и Восточной Европе, распространив свое влияние на все окружающие государства, их политику, экономику и культуру.