Ильтериш после своей смерти оставил двух сыновей: восьмилетнего Бильге и семилетнего Куль Тегина. Хаканом стал его младший брат 27-летний Капаган (Капган) и правил с 692 по 716 годы. Капаган, в китайских летописях упоминается как Мочьо, тюркский аналог Бекчор, и является одним из величайших тюркских завоевателей. Главным советником в государстве был Тоньюкук, другие родственники Капагана также занимали важные посты в государстве.
Государственная политика Капаган Кагана состоит из трех пунктов:
Держать Китай под давлением. В этом наблюдались две потребности, сохранять существование государства и обеспечить население сельскохозяйственными угодьями.
Вернуть тюркские племена из Китая, не организованно проживающие там, на родину в Отюкен. Это предполагалось по двум причинам. Освободить тюрков из-под иностранного господства, помочь быстрому военно-политическому развитию страны.
Собрать всех тюрков под крышей империи Гёктюрк.
Эти политические и экономические цели Капагана, ставят его в первые ряды великих тюркских предводителей. В особенности эти три пункты показывают его дальновидную политическую стратегию.
Молодой, стремительный, смелый Капаган, начал серию походов и побед в 693 году походом на Китай. Прошелся подобно потоку по провинции Линг-чу, а затем организовал еще семь походов в ту же провинцию. Далее напал на Ордос. В 696 году снова участил набеги на Линг-чу, организовал поход на Шенг-чу, три похода на Лианг-чу, восемь походов на Линг-чу. Усмотрев выгоду в войне К-И-Танами в сентябре 696 года в провинции Хорей, перечислил свои требования от императрицы:
100 тысяч ху (1 ху = 12,5 килограмм) посевного риса, три тысячи сельских орудий труда, 10 тысяч (по источникам Т-анг-Шу 40 тысяч) килограмм железа, возвращение тюрков проживающих в Китае в провинции Ордус вместе «шесть земель» на родину.
Капаган Каган затем направился на киргизов, кочующих в области Енисея. Была зима с 697 года на 698 год, дорога была длинная и трудная, однако существовала необходимость этого похода. Так как сильный Киргизский Каган договорился с Китайским Каганом и кыпчаком Он-Ока чтобы: «Собраться с ними в Золотых Лесах (Алтай), объединить войска и напасть на тюркского кагана, так как он сильно окреп, вскоре нападет и на нас», говорится в летописях Тоньюкука.
Гёктюркское войско под руководством Капагана и Тоньюкука: «Раздвигая снег, держась за ветви от деревьев, иногда меняя коней, пройдя через необитаемые долины, одолев горы Кочмен», по сведениям из Енисейских летописей, напали на киргизов у реки Аны, убили хана и полностью подчинили страну киргиз».
Капаган Каган летом 697 года реорганизовал армию и управление соответственно положению; назначил брата То-си-дои наместником левой стороны империи, сына Ильтериша, 14 летнего Бильге наместником правой стороны «Тордум» и своего сына Богу (в летописях Инал Каган, в китайских рукописях Фу-ку) назначил младшим Каганом. Таким образом, в тюркской империи образовалось два войска, два фронта.