происхождении карлук, впервые упомянутых в китайском ежегоднике Танг-шу (7-й век) как кололу, и название которых означает «снежный сугроб», из тюркского рода и о том, что они образуют одну из ветвей гёк-тюрок, сказано том же самом китайском источнике. Местами их проживания указываются окрестности Черного Иртыша (Кара-Иртыш) и Тарбагатая, что на западе Алтая. Карлуки, о которых известно и то, что они составили и часть он-оков, представляли собой союз из трех племен. Несомненна их важная роль в распространении тюркского влияния еще во времена Истеми на север Каспия до Мавераннахра. Выше было описано положение карлуков в периоды существования двух гёк-тюркских ханств. Известно, что они как и другие тюркские группы, время от времени восставали против Китая.
Карлуки распространившиеся примерно в 640 до севера Турфана, были пораженные китайцами (650 г.) и вошли в область Пеитинг. Однако каждое племя, входившее в эту ветвь, управлялось своим предводителем. Запись этого обстоятельства в китайских источниках, говорящая о том, что примерно в 665 г. карлуки не входили в состав ни западного, ни восточного крыла гёк-тюркского государства, находящегося в зависимости от Китая, обращает на себя внимание. В эти времена бей трех карлукских племен, называвшийся ранее Куль-эрком, принял звание «ябгу» и имел собственное войско.
Подчиненные позже 2-му гёк-тюркскому ханству карлуки, подстрекавшиеся Китаем, осуществляли упорную борьбу против гёк-тюрок. После смерти Бильге-кагана они, объединившись с уйгурами и басмилами, вновь приступили к борьбе и способствовали падению гёк-тюркского ханства. В период, когда басмилы достигли превосходства (742 г.), предводитель карлуков, занимавший пост «правого ябгу», был повышен до более привилегированного звания «левого ябгу». Однако он не представлял всех карлуков. Карлуки, проживавшие в окрестностях Беш-балыка, имели своего «ябгу»-Тон-Бильге. Вместе с тем ново созданное в Отюкене уйгурское ханство признавалось всеми карлуками, как правящее и «ябгу» подчинялись хану.